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飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加

1917年，中国西南边陲的刘家村。刘金喜（甄子丹饰）和妻子阿玉（汤唯饰）共同抚养两个儿子方正和晓天，日子平淡且幸福。直到某一天，两个不速之客打破了刘家村的平静，也摧毁着金喜一家的生活。这二人企图洗劫村