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1946年，国内局势变幻动荡，内战一触即发。一拨38人的顶尖军事精英正启航赴美，然而一本意外遗失的笔记，揭露了这份名单中存在卧底。在特工遍布的南京，美蒋特务暗中勾结，计划除掉名单中的卧底“一号目标”。

个性保守的全叔寂寞地过著一个人的退休生活，他唯一的寄望是爱女美蓉学成归国，在金马崙安家立业，但女儿却带回洋人女婿班杰明。班杰明轻浮的外表令全叔对他十分反感，大力反对将女儿终身幸福交给他，但也无法动摇爱

势津友里（三津谷叶子饰）和丈夫千纮（斋藤工饰）一起来到巴厘岛，在那里，千紘的妹妹九美（杉野希妃饰）即将分娩。因为流露出了想要一直呆在这里的意愿，友里和千紘之间产生了激烈的争吵，愤怒之中，友里独自跑开，